LA FILOSOFIA CAPITALSUITE

La nostra missione è la vostra serenità

Assistiamo e accompagniamo le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la gestione del patrimonio; forniamo un supporto professionale nella pianificazione della strategia d’investimento, nella costruzione di un’asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.

SERVIZI

Consulenza finanziaria

Dopo aver definito una strategia di medio-lungo termine e aver selezionato gli intermediari da coinvolgere, offriamo una consulenza finanziaria indipendente, suggerendo modifiche ogni volta che i movimenti dei mercati lo richiedano. Il cliente è sempre libero di decidere se aderire alle nostre raccomandazioni d’investimento.

Capitalsuite SIM SPA è autorizzata dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria.

— Profilo d’investimento

Lampada da terra rossa su sfondo verde, simbolo dell'approccio analitico di Capitalsuite SIM per definire il profilo d'investimento del cliente.

Come prima cosa ci occupiamo di conoscervi davvero

L’analisi approfondita delle aspettative di rendimento e della propensione al rischio di ognuno dei nostri clienti è la base di partenza per una buona strategia d’investimento.

— Raccomandazioni d’investimento

Vasetto di vetro con confetti rossi, metafora della selezione accurata di raccomandazioni d'investimento personalizzate offerte da Capitalsuite SIM.

Una guida professionale nella complessità dei mercati

Monitoriamo costantemente l’andamento del patrimonio rispetto alla strategia condivisa e suggeriamo le necessarie modifiche in caso di variazioni dei mercati attraverso raccomandazioni d’investimento personalizzate, con un’attenta verifica della loro adeguatezza e un rigoroso controllo del rischio finanziario.

— Costruzione di un portafoglio adeguato

Lavoro a maglia rosso con gomitoli bianchi e rossi, metafora della costruzione di un portafoglio diversificato e bilanciato con Capitalsuite SIM.

Investimenti su misura

Nella nostra attività di consulenza finanziaria indipendente costruiamo un portafoglio diversificato e personalizzato, selezionando solo strumenti finanziari adeguati al profilo del cliente e bilanciando attentamente ogni investimento per comporre un paniere ottimizzato in termini di rischio e rendimento.

— Monitoraggio

Struttura geometrica bianca con sfere rosse, rappresentazione del monitoraggio costante dei mercati e degli investimenti da parte di Capitalsuite SIM.

Tutto sotto controllo

Con il passare del tempo gli obiettivi possono cambiare. Consideriamo di primaria importanza mantenere una comunicazione costante e trasparente con i nostri clienti attraverso aggiornamenti sui mercati e sui risultati, in modo da cogliere con il giusto anticipo qualsiasi modifica delle aspettative.