Al vostro fianco per scelte di valore
Dove la professionalità diventa opportunità
Lavoriamo per voi.
Con oltre 10 anni di storia e patrimoni mobiliari assistiti superiori al miliardo di euro, siamo un multi-family office indipendente che fornisce consulenza strategica e finanziaria a famiglie con patrimoni rilevanti. Una squadra con differenti professionalità per rispondere con competenza alle esigenze dei nostri clienti in un mercato sempre più complesso.
La nostra missione è la vostra serenità.
Assistiamo e accompagniamo le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la gestione del patrimonio; forniamo un supporto professionale nella pianificazione della strategia d’investimento, nella costruzione di un’asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.
— Strategia
Le scelte giuste fanno crescere il vostro patrimonio
Strutturiamo per voi una governance efficiente del processo decisionale e vi aiutiamo nelle scelte strategiche che riguardano i vostri investimenti finanziari, come la costruzione di un asset allocation professionale o la selezione di banche e gestori, per valorizzare il vostro patrimonio, ottimizzando il rapporto tra rischi e rendimenti.
— Centro studi
Solo le opzioni migliori
Grazie al team dei nostri specialisti analizziamo la vostra situazione di partenza, definiamo un’asset allocation efficiente per raggiungere una gestione ottimale del portafoglio, che equilibri nel miglior modo possibile rendimenti e rischi dei vostri investimenti; esaminiamo e valutiamo i gestori patrimoniali coinvolti e l’efficienza degli strumenti finanziari utilizzati.
— Reportistica consolidata
Semplifichiamo le cose complesse
Abbiamo sviluppato un sistema di reportistica evoluta, totalmente personalizzabile che permette una visione completa e dettagliata dell’intero patrimonio familiare non solo finanziario, ma anche immobiliare, artistico, delle partecipazioni industriali e degli altri attivi, attraverso report consolidati realizzati ad hoc in termini chiari e sintetici.
— Controllo dei costi
Eliminiamo i costi inutili, ottimizzando i rendimenti
Attraverso la nostra profonda conoscenza del mercato e grazie alla rilevanza del totale dei patrimoni che rappresentiamo, siamo in grado di negoziare con la maggior parte delle controparti finanziarie condizioni economiche e operative che rispettino le migliori pratiche internazionali, con conseguente riduzione dei costi di gestione.
— Controllo dei rischi
Competenza ed esperienza per limitare i rischi
In un mondo sempre più complesso identifichiamo e sorvegliamo i rischi legati agli investimenti, quelli più facilmente riconoscibili, ma anche quelli più nascosti, attraverso un monitoraggio costante nel tempo con lo scopo di proteggere il capitale nel lungo periodo.
— Passaggio generazionale
