Al vostro fianco per scelte di valore
Dove la professionalità diventa opportunità
Consulenza finanziaria
Dopo aver definito una strategia di medio-lungo termine e aver selezionato gli intermediari da coinvolgere, ogni volta che i movimenti di mercato lo giustifichino, noi consigliamo le modifiche che riteniamo più opportune e il cliente è libero di decidere di volta in volta se aderire alle nostre raccomandazioni.
Capitalsuite SIM SPA è autorizzata dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria.
— Profilo d’investimento
Come prima cosa ci occupiamo di conoscervi davvero
L’analisi approfondita delle aspettative di rendimento e della propensione al rischio di ognuno dei nostri clienti è la base di partenza per una buona strategia d’investimento.
— Raccomandazioni d’investimento
Una guida professionale nella complessità dei mercati
Monitoriamo costantemente l’andamento del patrimonio rispetto alla strategia condivisa e suggeriamo le necessarie modifiche in caso di variazioni dei mercati attraverso raccomandazioni d’investimento personalizzate, verificandone sempre l’adeguatezza.
— Costruzione di un portafoglio adeguato
Investimenti su misura
Costruiamo un portafoglio diversificato utilizzando solo strumenti finanziari adeguati al profilo dei nostri clienti, bilanciando attentamente ogni investimento per comporre un paniere ottimizzato in termini di rischio e rendimento.
— Monitoraggio
Tutto sotto controllo
Con il passare del tempo gli obiettivi possono cambiare. Consideriamo di primaria importanza mantenere una comunicazione costante e trasparente con i nostri clienti attraverso aggiornamenti sui mercati e sui risultati, in modo da cogliere con il giusto anticipo qualsiasi modifica delle aspettative.
Family Office
La nostra missione è la vostra serenità. Assistiamo e accompagniamo le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la gestione del patrimonio. Forniamo un supporto professionale nella pianificazione della strategia d’investimento, nella costruzione di un’asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.
— Strategia
Le scelte giuste fanno crescere il vostro patrimonio
Strutturiamo per voi una governance efficiente del processo decisionale e vi aiutiamo nelle scelte strategiche che riguardano i vostri investimenti finanziari, come la costruzione di un asset allocation professionale o la selezione di banche e gestori, per valorizzare il vostro patrimonio, ottimizzando il rapporto tra rischi e rendimenti.
— Reportistica consolidata
Semplifichiamo le cose complesse
Abbiamo sviluppato un sistema di reportistica evoluta, totalmente personalizzabile che permette una visione completa e dettagliata dell’intero patrimonio familiare non solo finanziario, ma anche immobiliare, artistico, delle partecipazioni industriali e degli altri attivi, attraverso report consolidati realizzati ad hoc in termini chiari e sintetici.
— Controllo dei rischi
Competenza ed esperienza per limitare i rischi
In un mondo sempre più complesso identifichiamo e sorvegliamo i rischi legati agli investimenti, quelli più facilmente riconoscibili, ma anche quelli più nascosti, attraverso un monitoraggio costante nel tempo con lo scopo di proteggere il capitale nel lungo periodo.
— Centro studi
Solo le opzioni migliori
Grazie al team dei nostri specialisti analizziamo la vostra situazione di partenza, definiamo un’asset allocation efficiente per raggiungere una gestione ottimale del portafoglio, che equilibri nel miglior modo possibile rendimenti e rischi dei vostri investimenti. Esaminiamo e valutiamo i gestori patrimoniali coinvolti e l’efficienza degli strumenti finanziari utilizzati.
— Controllo dei costi
Eliminiamo i costi inutili, ottimizzando i rendimenti
Attraverso la nostra profonda conoscenza del mercato e grazie alla rilevanza del totale dei patrimoni che rappresentiamo, siamo in grado di negoziare con il maggior numero delle controparti finanziarie condizioni economiche e operative che rispettino le migliori pratiche internazionali, con conseguente riduzione dei costi di gestione.
— Passaggio generazionale
Per continuare a crescere, fra tradizione e innovazione
Vi supportiamo nel gestire e coordinare le problematiche finanziarie, fiscali e legali riguardanti la gestione del patrimonio, il passaggio generazionale e i rapporti patrimoniali all’interno della famiglia.
